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Mysteel参考丨当前国内彩涂板卷行业现状简析

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时间: 2023-09-07 16:56:33 |   

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  供给侧改革大背景下,近年来,我国国内粗钢产能发展不断放缓,涂镀板材产能增长也进一步走低,其中彩涂板卷产能发展也不例外。据统计,2018年新增产线年新增产线月,目前国内整体产能为5395万吨。

  就我的钢铁网统计47家彩涂板卷样本生产企业总计111条产线.54%。受2021年国内行情整体偏强运行影响,一季度同口径企业开工率为86.69%、产能利用率为72.76%。

  样本选取国内彩涂板生产相对来说比较稳定且占比相对较大企业,实际全样本公司制作情况或比该情况略微偏低。从近两年情况了解,国内环保因素影响彩涂板企业开工率及产能利用率,同时,淡旺季需求也会使得消费存在很明显的季节区别。

  2020年样本生产企业多个方面数据显示,全年最低开工率及产能利用率在2月上旬,其开工率为12.61%,产能利用率为6.72%,随之六七月开工率达到90.09%的全年最高点,8月上旬产能利用率达到76.99%的全年高点,因此在二三季度开工率及产能利用率偏高的情况下,也反映出二三季度属于彩涂板业的相对传统旺季。

  目前情况去看,样本生产企业4月开工率为92.79%,达产率为77.22%。今年当前阶段彩涂板生产情况已经好于去年最佳水平。

  我国彩涂板价格在2015年创下历史新低,随着2016年开始国内供给侧改革,行业集中度得以提升,促进钢铁行业新一轮去产能,逐步提升行业重点企业的市场占有率,保障了彩涂板卷经营业绩持续的增长。同时,彩涂板卷行业对高端建筑、家电板材发展的定位,提高了高端彩涂产品竞争力,也提高了彩涂板卷价格水平。

  随着市场的复苏,自2016-2020年期间,彩涂板卷全年均价重心不断回升。据数据统计显示,2020年国内彩涂板卷价格整体较2019年价格重心继续走高,整体涨幅为78元/吨,全年均价为5811元/吨。而2021年前4月彩涂价格较2020年同期上涨1379元/吨至6985元/吨,涨幅尤为显著。

  2016年我国彩涂板出口量达到高值757万吨,2017年出口相比下滑17%,2018年出口总量为604万吨,较2017年继续下降3%。2019年出口总量为664万吨,相对扭转彩涂出口继续下降趋势,出口环比增加60万吨。2020年,出口总量为657万吨,受全世界疫情困扰,出口环比下降7万吨。2021年,第一季度整体出口形势有所好转,或使全年得到明显改善。

  从出口地区来看,韩国、越南、菲律宾连续三年占据彩涂板出口前二席,从具体数据分析来看,2020年韩国出口量仍占据首位,但环比下降8%;另外,越南、印尼、缅甸、阿联酋等较2019年出口量均有所微幅下降。从出口区域了解,我国出口国别依旧以东亚、东南亚等国为主。

  出口国别金额来看,受2020年行情上升影响,加之出口量出现增长的背景下,菲律宾、泰国、乌克兰、伊拉克、加纳、巴西等国出口金额均有所上升。

  对于2021年出口形势而言,出口压力相对不大,加之国内行情不断攀升,预计出口量及出口金额或继续攀升。

  我国涂镀板卷出口海外市场对国内生产企业缓解内需压力,继续提升彩涂板综合竞争力等方面给予了较大帮助,但是海外市场连续的反倾销事件也对出口企业形成巨大的压力。

  就2019年至今而言,据不完全统计,近两年反倾销调查、申诉及仲裁案件大约在20起左右,国外市场不断对中国镀锌彩涂板卷增收反倾销税,加之中美贸易环境错综复杂,涂镀板卷出口仍面临一定阻碍。当然,在中国不断加大东亚、东南亚、中东市场出口,整体出口量继续维持在一定水平。

  2020年,我国彩涂板全年进口量为10.43万吨,同比下降8.9%,进口总额1.36亿美元,同比下降6.2%。2020年进口产品均价达1360美元/吨,较2018年的1266美元/吨,同比上涨7.42%。

  近几年,彩涂板进口国家排在前两位主要是韩国和日本(其余进口国份额相对有限,不一一例举)。2020年韩国进口彩涂板数量为7.62万吨,同比上升11%,进口金额同比上升15%;而日本进口彩涂板数量为2.17万吨,同比下降39%,进口金额同比下降39%。

  低端彩涂板在国内整体产能占比40%;低端市场利润微薄,整体30-100元/吨,基本维持经营,较前几年有所好转,使用量始终在低位徘徊;成本也是相对微薄,主要是油漆面薄,漆膜厚值为正常一半左右,仅10-12m/m。

  需求现状:环保因素等,违建拆除减少低端彩涂板需求;低端建筑用(类似一般夹层活动板房),外加部分替代。如:采用废弃的集装箱,尺寸在(20DP-40DP)进行代替;工地等围栏板,用PVC塑料与彩铝板替代。

  中等彩涂板在国内整体产能占比约45%;经营利润空间一般,生产企业调研反馈,吨钢利润100-200元/吨。

  该部分资源要求使用时间3-10年、部分板面要求有净化、自洁等功能。普通家电、防尘车间、学校项目、医疗器械等;需求尚可。产品以普通海蓝白灰颜色为主,用量难有大幅提升。

  高端彩涂板在国内整体产能占比约15%;经营利润空间尚可,生产企业调研反馈,整体吨钢利润200-600元/吨;品牌及实际的需求高,基板质量较好,油漆膜厚20-25m/m。

  合资品牌以博思格为主导,国营品牌以宝钢股份为主导,民营品牌以冠洲股份为主导,近年来,冠洲股份企业未来的发展势头良好,其企业产量优势与品牌优势不断的提高,目前而言,主导企业间优劣势差距也在不断缩小。从行业使用方向来看,多以高新项目为主,如多轻重钢结构、工业生产厂房、政府项目,价格及利润具备优势,需求具备空间,高端相对进入门槛高。近两年继续呈现良好增长态势。

  从近几年行业调研了解,在建筑、工程、畜牧、光伏、家电等行业仍呈现出增长态势,特别是建筑、畜牧、光伏等用量。在国内表观消费量1350万吨的总量下,其建筑占比约80%。那么,整体高、中、低端产量分布而言,产业预计分别为200万吨、610万吨、540万吨。

  我国彩涂板近年以来新增产能主要以高端建筑、家电板材发展定位为主;在建筑方面,关注高档建筑彩涂产品研制应用,如绒面、网纹彩涂、冷屋面彩涂、铝镁锰系列彩涂等高档装饰产品。粉末彩涂板、水性彩涂板等环保涂装工艺在研发应用。

  供应方面,近三年,新增彩涂产能共计产线万吨,主要分布在华中华北东北地区。看得出,产能增长相对平缓,对于后期产能预计仍将保持中低位增速为主,个别厂家或有改造升级需求。区分来看,低端产能增长微乎其微,其产品竞争力较为薄弱,中高端产能缓慢增长,整体竞争仍将较为白热化。

  生产方面,2021年开工或一改近几年整体相对偏弱趋势,一季度相对受需求不足而生产呈现季节性偏低局面,但伴随需求回升,二季度继续好转局面;从整体需求来看,今年三季度或将继续高位运行。根本原因是,在钢材原料产量受限大背景下,钢价或继续推升,涂镀板材公司制作积极性较强;同时,北方建筑需求较为乐观,这将使得生产情况能获得支撑。

  出口方面,去年整体出口局势微幅下滑,但2021年出口开局较为理想,这或将为全年开启一个较好的势头。同时,主要出口国海外疫情相对得到控制,上半年出口或继续保持不错局面,上半年整体出口预计增量40-50万吨。因此,出口形势或扭转去年不利局面,当然,下半年国外自主生产能力或也出现提升,最终下半年出口或增量放缓。

  最后,关注价格这一块,去年全年价格相对中位走高,2021年在原料成本不断探高的形势下,需求也具备一定支撑,其行情走势或呈现高位区间运行,彩涂板价格重心较2020年继续抬升。相对高价背景下,生产企业与流通商利润空间也将得到改观。

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